首佳软件客户管理:员工离职了,客户档案如何转交? - 首佳汽修汽配及汽车美容软件问题解答

首佳汽修汽配软件中的客户管理是按权限级别来管理的.比如级别为管理员的,可以修改和查看全部客户档案;级别为高级用户的,可以查看和修改所有已经共享出来的客户档案;级别为普通员工的,只能修改和查看自己的用户.

客户档案的修改权限是按客户的所属人员来判定的．所属人员的意思是这个客户是属于某个员工跟进和负责的．销售和贸易型企业对于客户的归属问题尤其重要．根据所属人员可以限制什么人员可以看到什么客户．而客户档案的修改问题也可以按这个来限制谁可以修改．

如果员工离职了，他带不走客户，因为所有客户档案都在公司的数据库里面．员工离职时，只要管理员把客户所属人转交到其它人员名下即可．这也是用管理软件的好处．传统的管理方法，业务员把客户档案都记在自己的笔记本上，员工离职了当然带走自己的笔记本，客户也跟着带走了，生意也带走了，公司利益损失惨重！有了管理软件客户就跑不掉．

员工张三离职了，李四不能修改他的客户，只能将客户的所属人员全部改为李四的，相应的所在部门也要改一下。

客户档案的转交操作方法：
１、要用管理员级别的用户进入客户档案。
２、进入客户档案后，左上角的查访方式选“客户名称或简拼码”的方式。去掉两个提醒日期，点确定查出全部客户。
３、在左则的客户列表的下面是客户分类，把“可选分类”中的所属人员拖到“把可选分类拖到这里分类”的下面。
４、再点“双击这里完成分类”就自动按所属人员进行分类了。
５、选中离职的员工，比如某部门的张三，点右键，转交。在弹出的转交客户框中选一下接收部门，再选一下接收员工李四；点确定就完成转交了。这样就一次性的把张三名下的客户全部改为李四了。同时部门也改成新的了。

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